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蟾蜍也是蛙族的一員，但是外表粗糙醜陋，俗稱癩蝦蟆。

在森林裡的小池塘中住著一對表兄弟，蟾蜍與青蛙。表兄弟倆雖然體型外觀長得很相似，但表弟青蛙每天身上都穿著綠色光滑亮麗的衣服，其它的動物看到了他都稱讚他的衣服真漂亮，讓人感到清新又有活力。相反地，表兄蟾蜍每天都穿著粗糙又布滿纍粒的黑褐色外衣，其它的動物遠遠地見到蟾蜍那醜陋的外表，都馬上迴避不願接近他。

有一天，蟾蜍在池塘旁的草地上獵捕小昆蟲時，不巧地碰到一條大蛇，蟾蜍非常緊張惶恐，深怕大蛇會一口吃了他。可是大蛇看了蟾蜍一眼後卻嗤之以鼻地大聲叫道：「你這隻醜八怪，趕快滾出我的地盤，不要影響我的食慾。」

蟾蜍一方面慶幸沒有被蛙類的天敵大蛇吃掉，但另一方面卻又感到非常的沮喪，他的外表竟然醜陋到連大蛇都不願意吃他，這實在是非常嚴重地傷害到他的自尊心。於是蟾蜍心中暗地作了一個決定，等到隔日中午時分，他的青蛙表弟在池塘旁的洞中睡覺時，他便偷偷地去把他們的外衣掉換。

穿著偷換來的青蛙外衣，蟾蜍高興極了，自以為如此一來碰到他的動物必定會極力地讚賞他，於是滿心歡喜地又來到池塘旁的草地上獵捕小昆蟲。同樣地，蟾蜍又碰到上次那條斥責驅趕他的大蛇，但是這次大蛇一反上次不屑一顧的表情，眼光銳利有神地注視著蟾蜍。蟾蜍以為大蛇被他那清新亮麗的外表所吸引，即將對他誇讚一番，想到這裡心中不禁歡喜雀躍起來。

可是才剎那間，大蛇的嘴巴已一口咬住蟾蜍的半個身子。蟾蜍驚恐顫抖地問道：「大蛇先生，上次你不是嫌我醜陋趕我走嗎！這次你怎麼要把我吃了呢？」

大蛇喜孜孜地回答說：「上次我看到的是一隻醜到不行的癩蝦蟆，讓我倒盡了胃口，但眼前我嘴中的卻是一隻令人口水直流美味的青蛙啊！」才一說完，大蛇便迫不急待地把蟾蜍吞下肚了。

蟾蜍在水塘中悠游覓食